دو فرشته به نام‌های دامیِل و کاسیِل در خیابان‌های برلین پرسه می‌زنند، مردم پرجنب‌وجوش را تماشا می‌کنند و پرتوهای نامرئی امید را به دل افراد پریشان می‌تابانند، بدون اینکه هرگز با آن‌ها تعاملی داشته باشند. وقتی دامیِل عاشق ماریون، بندباز تنها می‌شود، آرزو می‌کند که زندگی در دنیای مادی را تجربه کند و با راهنمایی‌های خردمندانه پیتر فالک بازیگر، درمی‌یابد که شاید بتواند به شکل انسان درآید.

گروهی از فرشتگان با حسرت به زندگی انسان‌ها می‌نگرند. برلین اکنون به شهری بسیار متفاوت تبدیل شده است؛ شهری که نامش متحد شده اما غرق در جرم، فساد و آمریکایی‌هاست، موضوعی که به یکی از تم‌های اصلی داستان تبدیل می‌شود.

در سال ۱۹۹۹، زندگی یک زن پس از جان به در بردن از یک تصادف رانندگی با دو سارق بانک که از او برای بردن پول‌ها به محل تحویل در پاریس کمک می‌خواهند، برای همیشه تغییر می‌کند. او در مسیر خود با فراری دیگری از قانون مواجه می‌شود؛ یک پزشک آمریکایی که از دست سی‌آی‌ای در حال فرار است. آن‌ها می‌خواهند اختراع پدرش را مصادره کنند، دستگاهی که به هر کسی اجازه می‌دهد رویاها و رویاپردازی‌های خود را ضبط کند.

داه و جوسلین از مستعمرات سابق فرانسه می‌آیند تا خروس خود را به نام «مرگ برایش مهم نیست» برای یک جنگ خروس غیرقانونی در زیرزمین یک رستوران آموزش دهند.